香港按揭證券公司宣布，發行3年期零售債券，共分4個系列，其中港元債券部分息率為3 - 3.5％，年期1 - 3年，美元債券部分息率為3.1 - 4％；每半年派息。

     這批債券由4個系列組成。系列甲和乙為1年期及3年期港元定息債券，息率分別為3％及3.5％，收益率分別為3.02％及3.53％；系列甲和乙的最低發行額為5,000萬元。

     系列丙及丁的最低發行金額為500萬美元，前者為1年期債券，息率3.1％，收益率為3.12％；後者為1年期可續期1年及再續期1年債券，首年息率為3.1％，第2及第3年息率分別為3.5％及4％，收益率為3.12 - 4.04％。

     這批債券已獲得穆迪投資Aa3╱A1（本地貨幣╱外地貨幣）評級，以及標準普爾AA-╱A+（本地貨幣╱外地貨幣）評級。

     發售期由明天（7月19日）上午9時開始，至7月26日（周二）下午2時結束。發行日為8月1日。

     按證公司指定17家配售銀行（共逾850間分行）負責配售工作，並擔任市場莊家，方便第2市場的交易。

     該17家配售銀行為：美國銀行（亞洲）、中國銀行（香港）、中信嘉華、交通、東亞、集友、大新、星展、�生、�豐、富邦（香港）、廖創興、南洋商業、上海商業、渣打、永亨及永隆。

     按證公司今天與兩家包銷銀行簽訂這宗零售債券的3億元包銷協議。該兩家包銷銀行為�豐銀行及中國銀行（香港）。