香港按揭證券200億元零售債券發行計劃的首批零售債券， 2年期、3年期及4年期的票面年息率，分別為2.5厘、3.15厘及3.55厘，每半年付息。

     2年期、3年期及4年期的債券分別按100.40％、100.18％及99.73％的票面額，分配予一般投資者；實際年收益率分別相等於2.31％、3.11％及3.66％。

     按證已決定接納所有有效申請。投資者日內將接獲其配售銀行致函通知有關認購價及退款細節。