政府委任中銀集團、美林集團和�豐銀行,擔任政府發行200億元債券的安排行及聯席環球協調行,協助預備及執行發債安排。
政府在收到候選財務機構的建議後,篩選出中銀集團及美林。
中銀集團及美林在履行其職責建議合適的發行架構時,推薦�豐同時擔任安排行及聯席環球協調行。
政府計劃把債券分為3個部分,即港元零售債券、向國際機構投資者發行的港元票據,以及美元票據。
安排行及聯席環球協調行推薦,而政府也同意接納下列公司為聯席牽頭經辦人及入賬行:
•港元零售債券:中銀集團、�豐及渣打銀行。
•港元票據:中國銀行國際、花旗集團、�豐及美林。
•美元票據:中國銀行國際、高盛、�豐、美林及摩根士丹利。
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