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新一頁:財經事務及庫務局局長馬時亨表示,這次發行證券化債券,為香港金融業發展揭開新的一頁。 |
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政府發行的60億元「五隧一橋」零售債券,整批債券已獲得了標準普爾、穆迪、和惠譽國際分別給予AA-、Aa3及AA+評級,與香港主權的港元債務評級相同。
納入證券化計劃內的收費隧道及橋樑,包括香港仔隧道、海底隧道、青嶼幹線、獅子山隧道、城門隧道及將軍澳隧道。
供零售投資者認購的債券共分3組,年期分為3年、5年及7年,票面息率分別為2.75%、3.6%及4.28%,最低認購額為50,000元,每季支付利息。
供機構投資者認購的機構票據將分為兩批,包括1年期和12年期法定最終到期日的組別。
財經事務及庫務局局長馬時亨表示,這次發行證券化債券,為香港金融業發展揭開新的一頁。
他說,香港特區政府一直致力推動本地債市的發展,以進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。
馬時亨表示,這次不僅是特區政府首次發行證券化債券,也是香港首次有可供市民購買的證券化債券。
今次的零售網絡,也是香港有史以來規模最大的,包括23家配售銀行屬下超過800間分行,以及透過中央結算系統開放予所有有興趣參與的證券同業。
政府是在去年的財政預算案中宣布,在未來5年內,把政府1,120億元的資產出售或證券化。
預計把政府收費隧道及橋樑收入證券化後,可在未來數月內完成籌集最多60億元。
標普指出,評級主要反映有關隧橋項目質素良好,以及香港政府的支持。
穆迪表示,全部收費隧道及橋樑均已建成及已運作,交通流量穩定。
惠譽國際表示,有關評級與香港主權的港元債務評級相同,主要反映政府在多方面均有參與,特別是答應直接支付利息。
香港政府特別成立名為Hong Kong Link 2004的公司,負責「五隧一橋」的債券發行計劃。
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